Votre patrimoine en ligne
Bilan patrimonial actualisé, simulations en ligne, coordination numérique avec votre notaire et votre banquier — espace sécurisé dédié à votre stratégie patrimoniale
Le conseil patrimonial à l'ère numérique
Votre bilan patrimonial accessible à tout moment
La gestion de patrimoine repose sur des données fiables et actualisées : valorisation des actifs, fiscalité, projections de retraite et de succession. Ces données méritent mieux qu'un fichier Excel envoyé par email une fois par an.
Chez Cabinet Bohdanowicz, votre bilan patrimonial est tenu en ligne et mis à jour après chaque événement significatif. Vous y accédez depuis votre espace sécurisé, à tout moment — et vous consultez les simulations avant nos rendez-vous pour prendre des décisions mieux informées.
Le numérique nous permet aussi de coordonner avec votre notaire, votre banquier ou votre avocat : un seul document partagé, une seule version — pas de confusion d'emails avec pièces jointes obsolètes.
Cabinet en chiffres
Ce que le numérique apporte au conseil patrimonial
Bilan patrimonial toujours à jour
À chaque acquisition, cession ou donation, nous mettons à jour votre bilan en ligne. Vous connaissez votre situation réelle à la date du jour — pas au 31 décembre dernier.
Simulations avant décision
Avant d'investir en LMNP, de faire une donation ou d'arbitrer votre IFI, nous déposons la simulation dans votre espace. Vous la lisez à votre rythme, posez vos questions, puis nous validons ensemble.
Coordination avec vos autres conseils
Nous mettons à disposition les éléments chiffrés pour votre notaire (transmission, donation) ou votre banquier (financement). Une version partagée — pas d'email avec risque de confusion.
Archivage de toutes les décisions
Chaque recommandation, simulation et lettre de mission est archivée dans votre espace. Historique patrimonial complet — utile pour la transmission et pour justifier vos choix fiscaux.
Les avantages du numérique pour votre patrimoine
Bilan patrimonial actualisé en ligne
Votre bilan patrimonial global est accessible à tout moment dans votre espace sécurisé : actifs, passifs, valorisation, évolution dans le temps. Pas d'attente d'un rendez-vous annuel.
Confidentialité absolue
Vos données patrimoniales sont parmi les plus sensibles qui soient. Espace chiffré, accès individuel, aucun partage avec des tiers sans votre accord explicite.
Simulations partagées en ligne
Retraite, transmission, IFI, arbitrage LMNP vs foncier nu : les simulations sont produites en ligne et partagées dans votre espace — vous les consultez à votre rythme avant de décider.
Coordination notaire et banquier
Nous déposons dans votre espace les éléments chiffrés destinés à votre notaire ou votre banquier. Une seule version partagée proprement — pas d'envoi de fichiers Excel par email.
Suivi multi-actifs centralisé
SCI, LMNP, assurance-vie, PER, actions : tous vos actifs suivis dans un seul tableau de bord patrimonial — mis à jour après chaque événement (acquisition, cession, donation).
Traçabilité de vos décisions
Chaque recommandation, chaque simulation et chaque document de mission est archivé dans votre espace : historique complet de votre stratégie patrimoniale, utile en cas de contrôle fiscal.
Nos outils cloud pour la gestion de patrimoine(6 solutions)
Chaque outil est sélectionné pour son adéquation avec le suivi multi-actifs : immobilier, financier, fiscal — sans vente de produit.
- MY UNISOFT
Espace client sécurisé pour le partage du bilan patrimonial, des états financiers et des simulations fiscales — accès permanent pour le client.
Bilan patrimonialSimulationsGED - FINTHESIS
Tableaux de bord patrimoniaux : évolution de la valorisation des actifs, suivi fiscal (IR, IFI), comparaison de scénarios de transmission.
ValorisationIFIScénarios - PENNYLANE
Suivi des flux patrimoniaux : loyers LMNP, dividendes, revenus fonciers — vue consolidée de toutes les sources de revenus patrimoniaux.
LMNPRevenusConsolidé - YOUSIGN
Signature électronique des lettres de mission patrimoniales, mandats et documents de coordination avec le notaire ou l'avocat.
MissionNotaireLégal - TIIME
Gestion comptable des SCI et LMNP : synchronisation bancaire, dépenses, loyers encaissés — directement dans votre espace sécurisé.
SCILMNPComptabilité - EVOLIZ
Facturation des meublés de tourisme et gestion des devis pour vos locations saisonnières — suivi TVA inclus.
TourismeMeubléTVA
Comment fonctionne votre espace patrimonial en ligne ?
Bilan patrimonial initial
Premier échange pour recenser tous vos actifs : immobilier, financier, professionnel. Le bilan est saisi dans votre espace sécurisé — base de travail pour toutes nos missions.
Espace sécurisé configuré
Accès personnel ouvert en 24 h. Droits configurés pour vous seul — ou partagés avec votre conjoint ou un tiers de confiance si vous le souhaitez.
Simulations et scénarios en ligne
Chaque étude patrimoniale est produite en ligne et déposée dans votre espace. Vous la consultez avant notre rendez-vous pour gagner du temps.
Mise à jour continue
À chaque événement patrimonial (acquisition, cession, donation), nous mettons à jour votre bilan en ligne. Votre situation est toujours à jour.
Démarrer votre bilan patrimonial en ligne
Première consultation gratuite et sans engagement. Diplôme AUREP — Expert en gestion de patrimoine. Conseil exclusivement honorariste, sans vente de produit.
Ou par e-mail : mbohda+GP@gmail.com